影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息…… ? 幕后制作影片中无论是没落贵族米迪亚，还是革命英雄科托夫，都在经历着由政治运动带来的灾难，他们在作为受害者的同时也为了自身的利益对他人进行着迫害。为了反衬出主题的残酷，米哈尔科夫在影片中插入了大量如诗如画的田园风光，将俄罗斯诗化电影美学与情绪感染的结合发挥得淋漓尽致，也许只有这种和谐而强烈的对比才能恰当表现出那种灼人的烈日。不过导演太偏爱自己的宝贝女儿了，用了太多不必要的特写镜头，有用人唯亲之嫌。影片获当年度奥斯卡最佳外语片。