19世纪罗马尼亚的一个小村庄, 在月圆之夜, 经常出没一种可怕的怪物-变种狼人, 残杀村民，一些没有被咬过逃过一劫的人, 通常会变身为狼人, 村民为了斩草除根, 往往不加犹豫就会杀了对方, 村民人人自危, 从外地的一群赏金猎人入村後, 帮忙猎狼人赚取赏金, 为了保护的亲人与家园，有为的青年与及普赛人纷纷贡献智慧与经验, 与猎人头子一起研究战术, 後来村民发现村落中某个人就是那隻变种狼人, 大家也中了牠的计, 弄得骨肉相残, 看来要抓到这头异常聪明的怪物, 得费一番功夫, 其代价是一场血腥的猎杀……